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十三水汽车行业周报:3月累计批发同比2019年-11%优中选优
发布日期:2021-04-28

  投资提倡:优当选优。鉴于市集派头更改+板块估值处于汗青高位+行业处正在百年革新中,2021 年汽车板块投资战略从整个看众转为优当选优。

  景气跟踪:需求接续苏醒,扣头微幅增众。销量: 3 月22-28 日乘用车零售日均销量同比2019 年大幅缩减,乘用车批发日均销量同比2019 年同样大幅缩减。3 月22-28 日乘用车零售销量日均52326 辆,较2019 年同期比拟下滑21%。3 月22-28 日乘用车批发销量日均57310 辆,较2019 年同期比拟删除26%。库存:2 月乘用车企业库存-0.3 万辆,企业累计库存为-63 万辆,渠道库存-26.9 万辆,渠道累计库存为336 万辆,渠道库存系数为1.8 月。价钱:3 月上旬乘用车价钱监控结论:扣头率微幅增众。1)剔除新能源的乘用车完全扣头率10.52%,环比2 月下旬+0.06pct,十三水热门车型中价钱蜕变幅度前五车型是传祺GS8 2021+奥迪Q5L2020+GLC 级L 2021+5 系L 2021+奥迪A6L 2021,华丽车型扣头率继续降落。2)大批车企3 月上旬扣头率增众,幅度较大的是一汽捷达+长城汽车+广汽乘用,品牌扣头率接续接收。

  SW 汽车上涨1.6%,跑输大盘0.3pct。汽车子板块呈上升形状,SW 商用载货车上升幅度最大。申万一级28 个行业中,汽车板块排名第13 名,排名居中。估值上,自2011 年此后,SW 乘用车的PE/PB 划分处于汗青97%/87%分位,分位数环比上周1%/0%;SW 零部件的PE/PB 划分处于汗青69%/51%分位,分位数环比上周0%/-1%。横向比拟,乘用车板块估值正在PE 方面高于白色家电低于白酒,PB 方面仍低于白色家电和白酒;汽车零部件板块估值正在PE 方面低于传媒和揣度机,PB 方面也均低于揣度机和传媒。

  适当优当选优的个股规范:1)一经踊跃应对革新不妨正在另日家产中有了了位子;2)2021-2022 年处于了了向上的功绩周期;3)功绩伸长不妨很好消化估值。整车板块优选新车周期了了向上且踊跃应对电动智能转型的突出民营企业:长城(A+H)+吉祥(H)。零部件板块优选另日正在电动/智能赛道有本身地方且功绩向上周期:福耀玻璃+星宇股份+拓普集团+中邦汽研+德赛西威+华阳集团。

  中心闭心:芯片缺少负面影响延续,原原料价钱接续上涨。芯片缺少负面影响情况继续,乘用车原原料价钱接续上涨。截至4 月3 日,本周MCU 工场临时没有新增停/减产;因巴西疫情恶化,本地人人、飞驰、日产、丰田车厂新增停产。美加划分新增福特和通用车厂停产。依照咱们自修乘用车原原料价钱指数模子,以玻璃、铝材、塑料、天胶、钢材等五大原料价钱指数加权,乘用车总体原原料价钱指数日均值环比2 月均值+4.95%(截至2021/4/3)。

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